Nace el hijo de Lázaro y crece con todo el cariño de las gentes que lo rodean. Por celos y odios Lázaro sufre una tremenda pérdida. El dolor lo vuelve paciente y astuto y se dedica a vengar la muerte de su hijo y de su esposa.
Antonio Aguilar, un sacerdote que debe despojarse de los hábitos para vengar la muerte del abuelo de dos desamparados niños que junto con su madre Flor Silvestre son víctimas de un pariente que entre otras cosas extorsiona y asesina.